Ціни на контейнерні перевезення зростали протягом трьох років поспіль, і тенденція морських маршрутів поступово диференціювалася
Після падіння протягом більш ніж трьох місяців ціни на контейнерні перевезення нарешті почали відновлюватися наприкінці жовтня.
8 листопада Shanghai Export Container Composite Freight Index (SCFI), опублікований Шанхайською біржею судноплавства, склав 2331,58 пункту, що на 1,2% більше, ніж у попередній період, що є третім тижнем поспіль, що індекс зростає приблизно на 13% порівняно з попереднім періодом. через 18 жовт.
На думку галузевих аналітиків, ця хвиля підвищення цін на вантажні перевезення в основному пов’язана з масштабним призупиненням європейських та американських маршрутів, а також хвилею зовнішньоторговельних замовлень перед Різдвом, що призвело до змін у короткостроковій пропозиції та попиті. відносини на ринку. «Однак через слабкий ринковий попит у Європі та Сполучених Штатах очікується, що загальне підвищення ставок фрахту на більш пізньому етапі буде важко продовжувати, а також тенденція морських маршрутів, таких як Європа, Схід Сполучених Штатів та США. Держави Заходу будуть поступово розходитися». Прогнозував один учасник ринку.
Широке призупинення призвело до підвищення фрахтових ставок
«Щотижневий звіт про ринок експортних контейнерних перевезень Китаю» (далі – «Звіт»), опублікований Шанхайською біржею HNA 9 листопада, показує, що в доларовому еквіваленті експорт Китаю в жовтні зріс на 12,7% у річному обчисленні, зростаючи до 27-місячного максимуму. З огляду на дедалі складніше міжнародне торговельне середовище, експорт Китаю продовжує стабільно зростати, створюючи умови для підтримки стабільної та позитивної ситуації на ринку консолідації експорту Китаю.
Що стосується європейських маршрутів, попит на транспортні перевезення залишається високим, що спонукає до зростання спотових ставок. 8 листопада порт Шанхая експортував до основного європейського порту, середземноморського базового портового ринку фрахт (море та морські додаткові збори) становив 2541 долар США/TEU (довжина 20-футового контейнера, також відомого як TEU) і 3055 доларів США дол./TEU, збільшившись на 4,1% і 5,1% порівняно з попереднім періодом.
У звіті наголошується, що з точки зору північноамериканських маршрутів пил виборів у США влягся, і в майбутньому потрібно зосередитися на впливі змін торговельної політики США на північноамериканський ринок маршрутних перевезень. 8 листопада ставка фрахту експорту Шанхайського порту на основні портові ринки Заходу та Сходу США становила 4729 доларів США/FEU (довжина 40-футового контейнера) та 5281 долар США/FEU відповідно , знизившись на 2.0% і збільшившись на 0.4% порівняно з попереднім періодом.
На ринковому рівні наприкінці жовтня рейси в Північній Америці, Південній Америці, Європі, Південно-Східній Азії та на інших маршрутах зазнали вибухів на складах, а на деяких маршрутах вибухи в салонах поширилися на листопад.
Чжун Чжечао, засновник і генеральний директор One Shipping, сказав China Business News, що зростання в жовтні в основному було викликано повсюдним припиненням європейських і американських маршрутів.
Що стосується призупинення судноплавної компанії, Чжун Чжечао пояснив, що, з одного боку, вантажоперевезення падають більше трьох місяців, судноплавна компанія має повноваження призупинення, і на неї впливають деякі фактори, такі як перевантаженість порту та страйки в Європу та Сполучені Штати, і графік перевезень на деяких маршрутах нестабільний, і судноплавна компанія сподівається реорганізувати розклад перевезень через призупинення. З іншого боку, грудень - час переговорів щодо довгострокового контракту на перевезення вантажів на європейській лінії, якщо спотові вантажі продовжуватимуть падати, судноплавна компанія буде пасивною в переговорах, судноплавна компанія базуватиметься на відсутності обсягу вантажу, низькому фрахті та повторного розчісування графіка доставки та інших численних факторів, щоб розглянути запуск великої області підвіски, короткостроковий ринковий ефект очевидний, стабілізувався зниження фрахтових ставок продовжувало падати.
За п’ять тижнів з 30 вересня по 3 листопада 2024 року було оголошено про скасування 100 рейсів на основних маршрутах зі сходу на захід – транстихоокеанському, трансатлантичному, азіатсько-скандинавському та середземноморському, що становить загалом 14 відсотків згідно з даними відстеження скасування Delury, опублікованими 29 вересня, заплановано 693 рейси.
«Наклалися численні фактори, частка призупинення зросла, окремі маршрути, такі як Південний Китай до Європи, частка призупинення колись була близькою до 40%». Це призвело до того, що через короткий проміжок часу в середині-кінці жовтня почали з’являтися серйозні вибухи на складах і звалища», — представив Чжун Чжечао.
Подальший уповільнений ріст
«Суднотранспортні компанії хочуть продовжувати розвиватися, але наразі ринковий попит не може підтримувати постійне зростання фрахтових ставок, і очікується, що ринок буде стабільним у короткостроковій перспективі». Пан Чжун сказав, що ще одна хвиля поставок очікується до китайського Нового року в 2025 році. Існує багато невизначених факторів у майбутньому ринку зовнішньої торгівлі та судноплавства, таких як тарифна політика після приходу до влади Трампа та заходи з вирішення кризи в Червоному морі. , що в подальшому вплине на вартість контейнерних перевезень.
Сюй Кай, головний інформаційний директор Шанхайського міжнародного дослідницького центру судноплавства, сказав журналістам, що головною причиною цієї хвилі підвищення цін на вантажні перевезення є короткострокові зміни попиту та пропозиції на ринку. Перед Різдвом традиційний сезон імпорту в Європі та Сполучених Штатах, і закордонні покупці збільшують свої покупки. «З точки зору ситуації з бронюванням у наступному місяці, європейська ставка фрахту є більш сприятливою, ніж Сполучені Штати, і очікується, що європейська ставка фрахту продовжить зростати в короткостроковій перспективі, і Сполучені Штати можуть продемонструвати відносно пологий або повільний підйом». Сюй Кай вважає, що із закінченням періоду різдвяних запасів майбутня ставка фрахту врешті-решт впаде, але очікується, що спаду тисняви не буде, а вона буде стабільною.
Міжнародна вантажна компанія в Шанхаї також повідомила журналістам, що з огляду на ситуацію, що склалася, поточний ринковий попит значно не зріс, набагато менше, ніж гарячий ринок після вибуху кризи в Червоному морі в той самий період минулого року.
У «Глобальній ринковій динаміці судноплавства (з початку листопада до середини листопада)», опублікованій 7 листопада, Kuexun Logistics проаналізувала тенденцію фрахтових ставок на маршрутах Китаю, Сполучених Штатів і Центральної Європи, заявивши, що, виходячи з поточної ситуації на ринку, південний захід Маршрут Сполучених Штатів все ще має тенденцію до зниження стабільності, північний захід Сполучених Штатів має швидкий спад, але загальна швидкість завантаження судноплавної компанії все ще високий, і Схід Сполучених Штатів страждає від порожніх змін, і технічне обслуговування демонструє тенденцію до зростання.
Для маршруту Китай-Європа, хоча судноплавна компанія має вимірювання ціни, і деякі оголосили про наступну половину місяця, щоб підвищити план, але визнання ринку ще належить побачити, вплинувши на призупинення на початку листопада, місця трохи тісно, але загальний запас все одно може бути.
Ставки на вантажні перевезення залишаються на історично високому рівні
Сюй Кай нагадав, що з історичної точки зору вантажних перевезень, окрім глобального хаосу в ланцюзі поставок, спричиненого епідемією у 2021 році та різкого зростання цін на вантажні перевезення, поточні вантажні перевезення знаходяться на історичному максимумі за майже десятиліття, загальна надлишок пропозиції на ринку , і чи різко впадуть ціни на фрахт у майбутньому, головним чином залежить від тенденції геополітичних конфліктів, таких як криза в Червоному морі, і міжнародної ситуації.
Індекс Drury World Container Index (WCI) показує, що станом на 7 листопада WCI зріс на 7% до 3444 доларів США за FEU, що на 67% менше порівняно з піком епідемії в 10 377 доларів США за FEU у вересні 2021 року та на 142% вище, ніж середній показник до пандемії 2019 року. 1420 доларів США /FEU.
Завдяки підтримці історично високих фрахтових ставок найбільші світові гіганти контейнерних перевезень значно підвищили свою продуктивність у 2024 році.
Cosco Shipping Holdings Co., LTD. (далі іменується «COSCO Offshore») звітувала в третьому кварталі 2024 року: компанія досягла операційного доходу в 174,737 мільярда юанів за перші три квартали, збільшившись на 29,80%; Чистий прибуток, що належить акціонерам зареєстрованих компаній, склав 38,124 мільярда юанів, що на 72,73% більше, ніж у минулому році. Серед них операційний дохід у третьому кварталі склав 73,513 мільярда юанів, збільшившись на 72.00%; Чистий прибуток, що належить акціонерам зареєстрованих компаній, склав 21,254 мільярда юанів, збільшившись на 285,70%. У Cosco Offshore заявили, що зростання продуктивності відбулося в основному завдяки значному підвищенню ефективності бізнесу контейнерних перевезень.
Судноплавний гігант Maersk чотири рази підвищував свій прогноз цього року. Наприкінці жовтня Maersk підвищила свої фінансові прогнози на 2024 рік, очікуючи зростання світового ринку контейнерів за весь рік приблизно на 6% (раніше 4%-6%), а базовий EBIT за весь рік становитиме 5,2 мільярда доларів США. до 5,7 мільярда доларів порівняно з попереднім прогнозом від 3 до 5 мільярдів доларів. Maersk підвищив свій прогноз прибутку на 2024 рік у травні, червні та серпні через більший, ніж очікувалося, вплив конфлікту в Червоному морі на глобальний ланцюг поставок.
Фінансові дані показують, що в третьому кварталі 2024 року дохід Maersk склав 15,762 мільярда доларів США, збільшившись на 30%, з яких дохід від морського транспорту збільшився на 40,6% до 11,107 мільярда доларів США.
З листопада 2023 року збройні сили єменських хуситів неодноразово атакували кораблі в Червоному морі та прилеглих водах, і багато судноплавних гігантів у всьому світі не мають іншого вибору, окрім як призупинити рух контейнеровозів у Червоному морі та прилеглих водах і перенаправити їх навколо мису Доброї Надії в Африці, що призвело до скорочення світової потужності судноплавства та підвищення фрахтових ставок.
Поточні зміни на морському ринку поки не вплинули на тарифи вантажних поїздів Китай-Європа.
Експедитор, відповідальний за китайсько-європейський вантажний потяг, сказав журналістам, що порівняно з обсягом морських перевезень, обсяг китайсько-європейських вантажних потягів дуже малий, а ринковий попит відносно невеликий. Наразі більшість платформ для резервування місця є більш надлишковими, Ченду, Сіань, Чженчжоу та інші місця до Європи наприкінці жовтня дещо зменшилися, але загальний вантаж є відносно стабільним.